Chr. Hansen Holding A/S (« Chr. Hansen ») a annoncé aujourd'hui la finalisation réussie de l’acquisition de UAS Laboratories LLC (« UAS Labs ») après satisfaction de toutes les conditions.
Avec UAS Labs, Chr. Hansen renforce encore sa plateforme microbienne et sa division Santé humaine en entrant dans l’espace très attrayant des mélanges d’espèces multiples ultra-efficaces et en élargissant son offre de produits et sa base de clientèle. En outre, Chr. Hansen étend son espace de fabrication avec deux installations BPF aux États-Unis qui l’aideront à planifier les dépenses d'investissement dans les années à venir et à réduire les risques pour l’entreprise.
Mauricio Graber, Président directeur général de Chr. Hansen, a déclaré : « Avec la finalisation de l’acquisition de UAS Labs, nous avons hâte de nous appuyer sur les forces combinées des deux sociétés. Nous allons élargir nos offres de probiotiques de la souche à la solution, accéder à de nouvelles catégories de clientèle et évoluer vers de nouveaux domaines de prescription, tout en restant fidèles à notre engagement envers la science et la R&D. Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée d'accueillir l’équipe de UAS Labs dans l’organisation de Chr. Hansen et nous continuerons de favoriser une démarche d’intégration axée sur le « meilleur de chacun » pour créer de la valeur pour les clients et les actionnaires. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons façonner l’avenir du marché mondial des probiotiques ».
Chr. Hansen va maintenant entamer le processus d'intégration de UAS Labs. UAS Labs emploie 230 personnes, le chiffre d'affaires prévu avant les synergies de 2020 était de l’ordre de 85 millions USD et le résultat avant intérêts, impôts et amortissements était estimé à plus de 30 millions USD. Les lignes directrices pour l’année complète 2019/20 sont maintenues même si l’acquisition aura un impact légèrement négatif sur la marge de bénéfice du Groupe avant intérêts, impôts et éléments exceptionnels. En 2020/21, il y aura un impact négatif sur cette même marge de l’ordre de 1%‐point (estimation préliminaire). Cet impact est dû aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Pour 2024/25, l’acquisition devrait se traduire par une marge d’exploitation neutre ou en légère augmentation.
L’acquisition de UAS Labs est parfaitement alignée sur la stratégie de Chr. Hansen et les principes d’imputation sur les fonds propres consistant à poursuivre des acquisitions complémentaires qui renforcent sa plateforme microbienne. L’acquisition de la société UAS Labs a été réalisée auprès du fonds de capital d'investissement Lakeview Equity Partners, de l'équipe de direction et d'autres actionnaires pour une valeur transactionnelle de 530 millions de dollars américains, nette des actifs d’impôts. Le ratio d’endettement augmentera à court terme pour atteindre 3 fois le montant de la dette nette/du résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements d’ici la fin de l'exercice 2019/20, mais Chr. Hansen vise à abaisser le montant net de la dette à un niveau compatible avec une cote solide d'évaluation d'investissements.
L’acquisition a été annoncée le 9 juin 2020.
Chr. Hansen est une entreprise internationale spécialisée dans la bioscience qui se démarque et met au point des solutions naturelles pour les secteurs alimentaire, nutritionnel, pharmaceutique et agricole. Chez Chr. Hansen, nous bénéficions d’une position unique pour stimuler un changement positif au travers de nos solutions microbiennes. Depuis près de 150 ans, nous travaillons en faveur d’une agriculture durable, d'une meilleure alimentation et d’un mode de vie plus sain pour une part croissante de la population mondiale. Nos plateformes technologiques de solutions microbiennes et de fermentation, qui incluent notre vaste collection d’environ 50 000 souches microbiennes importantes, ont le pouvoir de changer la donne. En répondant aux besoins des consommateurs et aux tendances mondiales, nous libérons le potentiel des bonnes bactéries et relevons les défis planétaires du gaspillage alimentaire, de la santé mondiale et de la surconsommation d’antibiotiques et de pesticides. À titre d’entreprise de fabrication d’ingrédients alimentaires la plus durable au monde, nous intervenons quotidiennement dans la vie de plus d’un milliard de personnes. Motivés par notre tradition d’innovation et notre curiosité de pionniers de la science, notre objectif qui consiste à « cultiver un monde meilleur, naturellement » est au cœur de chacune de nos actions.
