- Компания Chr. Hansen продает подразделение Natural Colors, ведущее в мире по созданию и производству натуральных красителей для продуктов питания и напитков, фонду EQT IX
- Базовый рынок Natural Colors поддерживается благоприятными мировыми мегатрендами, такими как повышение осведомленности потребителей в вопросах здоровья и окружающей среды, набирающий темпы переход от синтетических красителей к натуральным ингредиентам, а также растущий спрос на экологически чистые продукты питания на растительной основе
- EQT планирует вложить значительные средства в организацию Natural Colors и укрепить ее цифровую инфраструктуру, возможности устойчивого развития и организационную структуру цепочки поставок. EQT будет поддерживать органический рост на существующих рынках Natural Colors и активное продвижение на весьма фрагментированном рынке пищевых красителей.
- Natural Colors, в свою очередь, сможет задействовать накопленный EQT опыт в области цифровизации и устойчивого развития, а также глобальную консалтинговую сеть EQT, которая обладает значительным опытом развития мощных компаний по производству ингредиентов
Компания Chr. Hansen Holding A/S (в дальнейшем «Chr. Hansen») и фонд EQT IX объявили сегодня о том, что достигнуто соглашение о приобретении фондом EQT подразделения Natural Colors («Natural Colors» или «Компания»), дочерней компании Chr. Hansen, бионаучного лидера мирового уровня и разработчика натуральной продукции для пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтической отрасли. Цена приобретения составляет 800 миллионов евро.
Компания Natural Colours со штаб-квартирой в Хёрсхольме, Дания, является ведущим разработчиком и производителем натуральных красителей, она обслуживает более 1600 клиентов в отрасли пищевых продуктов и напитков. Компания является мировым лидером в индустрии натуральных красителей, как в отношении инновационности, так и областей применения, рецептур, широты линейки продукции и географического охвата. В подразделении Natural Colors работает около 650 сотрудников, его годовой органический рост составлял около 9 процентов в течение последних пяти лет до 2018/19 года. В 2018/19 году объем продаж компании составил 224 миллиона евро.
Продукция Natural Colors изготовлена из полностью натуральных фруктовых и овощных концентратов сладкого картофеля, виноградной кожицы, спирулины, моркови и свеклы. Эта продукция в основном используется в производстве тех пищевых продуктов и напитков, где переход от искусственных красителей к натуральным наиболее заметен: это, например, молочные и фруктовые продукты, кондитерские изделия, мороженое, полуфабрикаты и готовые к употреблению пищевые продукты, а также напитки.
Базовый рынок Natural Colors поддерживается благоприятными мировыми мегатрендами, такими как повышение осведомленности потребителей в вопросах здоровья и окружающей среды, набирающий темпы переход от синтетических ингредиентов к натуральным, а также растущий спрос на экологически чистые продукты питания на растительной основе. Решения компании вносят вклад в социальные инициативы и поддерживают несколько Целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР), в том числе ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство): посредством исследований и разработок в области повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а также использования возобновляемых ресурсов, таких как кожица винограда, и ЦУР 13 (Мероприятия по борьбе с изменением климата): посредством проекта «Go Green» по оптимизации энергетики и сокращению выбросов CO2 с использованием научно обоснованных целей.
Компания EQT намерена развивать существующую стратегию непрерывного органического роста на имеющихся рынках, с особым вниманием к США и азиатскому региону. EQT также будет поддерживать дальнейшие приобретения на весьма фрагментированном рынке пищевых красителей, используя платформу компании Natural Colors для консолидации отрасли. Более того, EQT планирует вложить значительные средства в организацию компании и укрепление ее цифровой инфраструктуры, в оптимизацию возможностей устойчивого развития и организационной структуры цепочки поставок. Natural Colors, в свою очередь, сможет задействовать накопленный EQT опыт в области цифровизации и устойчивого развития, а также глобальную консалтинговую сеть EQT, которая обладает значительным опытом развития мощных компаний по производству ингредиентов.
Маурисио Грабер, генеральный директор Chr. Hansen, прокомментировал сделку: «Продажа подразделения Natural Colors завершает анализ деятельности компании в рамках нашей недавно запущенной программы Стратегия–2025. Компания Chr. Hansen может теперь сосредоточиться на реализации своих планов стать компанией, занимающейся исключительно микробиологией и ферментацией, с самым высоким в отрасли прибыльным ростом. Я убежден, что EQT покажет себя отличным владельцем бизнеса Natural Colors, занимающего лидирующие мировые позиции в отрасли. В ходе процесса продажи стали очевидны сильнейшая убежденность EQT в потенциале приобретаемого бизнеса и горячая заинтересованность в его дальнейшем развитии. Я хочу поблагодарить всех сотрудников подразделения Natural Colors за их многолетний вклад в развитие компании Chr. Hansen и пожелать им всего наилучшего в будущем в качестве независимой компании».
Мадс Дитлевсен, партнер EQT Partners и советник по инвестициям EQT IX, подчеркнул: «Мы безмерно гордимся тем, что выбор в качестве будущих владельцев Natural Colors остановился на нас. Это высококачественный и поистине глобальный бизнес со славной историей обслуживания клиентов по всему миру на протяжении более 100 лет. Мы очень впечатлены сильным профилем ОСВО (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения), высоким качеством организации и талантливыми людьми, которых мы встретили в ходе этого процесса, а также особым вниманием к безопасности пищевых продуктов. Natural Colors очень хорошо соответствует тематическим инвестиционным критериям EQT и работает в двух из пяти приоритетных подсекторов EQT IX в рамках промышленных технологий. План EQT — помочь бизнесу добиться дальнейшего роста как органическим путем, так и за счет приобретений».
Клаус Бьеррум, исполнительный вице-президент подразделения Natural Colors, отметил: «Я очень рад объявить EQT новым владельцем подразделения Natural Colors Chr. Hansen. EQT приобретает нашу замечательную компанию (ожидается закрытие сделки), чтобы развивать ее, как путем органического роста, так и за счет приобретений, на основе нашей материально-технической базы, компетенций и организации и, не в последнюю очередь, благодаря нашему лидирующему положению на рынке. Я убежден, что это новая захватывающая глава нашей истории, и я рад начать это путешествие вместе с EQT и всеми нашими талантливыми сотрудниками по всему миру».
Сделка регулируется обычными условиями и подлежит утверждению контролирующими органами. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2021 года.
Фирма Goldman Sachs в качестве эксклюзивного финансового консультанта, Gorrissen Federspiel и Baker McKenzie в качестве юрисконсультов, Deloitte в качестве консультанта по сделкам слияния и поглощения, налогам и сделкам выделения представляли интересы компании Chr. Hansen. J.P. Morgan и Nordea выступали в качестве финансовых консультантов, Accura — юрисконсульта, PWC — консультанта по операциям слияния и поглощения, налогового консультанта и консультанта по сделкам выделения, а Boston Consulting Group — в качестве коммерческого советника представляли интересы компании EQT.
Ожидается, что по этой сделке EQT IX получит 15-20% инвестиций, в зависимости от целевого размера своего фонда.
Контакт
Камилла Лерке, руководитель отдела внешних связей, Chr. Hansen, [email protected] или пресс-офис EQT, [email protected]
О EQT
EQT — дифференцированная глобальная инвестиционная организация с более чем 62 млрд евро привлеченного капитала и около 40 млрд евро активов под управлением в 19 фондах. Фонды EQT имеют портфельные компании в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке с общим объемом продаж более 27 миллиардов евро и около 159 000 сотрудников. EQT работает с портфельными компаниями для достижения устойчивого роста, повышения операционной эффективности и лидерства на рынке.
Chr. Hansen – дифференцированная глобальная бионаучная компания, которая разрабатывает натуральные решения для пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтической отрасли. Компания Chr. Hansen обладает уникальными возможностями для изменения мира к лучшему с пмощью микробиологических решений. Вот уже более 150 лет мы помогаем создавать в мире устойчивое сельское хозяйство и более качественную продукцию, способствуя оздоровлению образа жизни людей. Значительный потенциал имеют наши платформы микробиологических решений и технологий ферментации, а также коллекция микробиологических штаммов, насчитывающая более 50 000 образцов. Отвечая потребностям заказчиков и глобальным тенденциям, мы продолжаем раскрывать потенциал полезных бактерий, способствуя тем самым решению таких глобальных вопросов, как пищевые отходы, здоровье населения, резистентность к антибиотикам и использование пестицидов. Будучи самой устойчивой в мире биотехнологической компанией, Chr. Hansen поставляет решения, которые ежедневно используют более миллиарда человек. Мотивированные стремлением к новаторству и жаждой научных знаний, наши сотрудники ставят перед собой задачу «To grow a better world. Naturally». – Этот девиз лежит в основе всей нашей деятельности.
