A Chr. Hansen em processo de venda de seu negócio de Corantes Naturais para a EQT

A Chr. Hansen em processo de venda de seu negócio de Corantes Naturais para a EQT
Comunicado à imprensa | Sep 26. 2020 07:00 GMT
  • A Chr. Hansen em processo de venda de seu negócio de Corantes Naturais, o principal desenvolvedor e fabricante de ingredientes naturais com propriedade de colorir para alimentos e bebidas, para a EQT IX
  • O mercado subjacente de Corantes Naturais é apoiado por megatendências seculares favoráveis, como o aumento da atenção dos consumidores em relação à saúde e ao ambiente, a transição contínua de componentes sintéticos com propriedade de colorir para ingredientes naturais, e uma demanda crescente por alimentos sustentáveis e à base de vegetais
  • A EQT planeja investir significativamente na organização de Corantes Naturais e fortalecer sua infraestrutura digital, recursos de sustentabilidade e configuração da cadeia de fornecimento. A EQT apoiará o crescimento orgânico nos mercados existentes de Corantes Naturais e a expansão aquisitiva no mercado altamente fragmentado de alimentos com propriedade de colorir
  • Espera-se que o negócio de Corantes Naturais se beneficie da experiência interna da EQT em digitalização e sustentabilidade, e da rede global de consultoria da EQT, com experiência significativa no desenvolvimento de empresas de ingredientes sólidas 

A Chr. Hansen Holding A/S (“Chr. Hansen”) e o fundo EQT IX anunciaram hoje a anuência da EQT em adquirir a Divisão de Corantes Naturais (“Corantes Naturais” ou “a Empresa”), uma subsidiária da Chr. Hansen, empresa líder global em biociência, que desenvolve soluções naturais para as indústrias alimentícia, nutricional, farmacêutica e agrícola. O preço de compra é de 800 milhões de euros.

Com sede em Hørsholm, Dinamarca, Corantes Naturais é a principal desenvolvedora e fabricante de ingredientes naturais com propriedade de colorir, atendendo mais de 1.600 clientes no setor de alimentos e bebidas (A&B). A Empresa é a líder global no setor de corantes naturais em termos de inovação, aplicação, formulação, variedade de portfólio de produtos e alcance geográfico. A Divisão de Corantes Naturais emprega aproximadamente 650 pessoas e cresceu organicamente cerca de 9% anualmente, durante os últimos cinco anos, até 2018/19. A Empresa gerou vendas de 224 milhões de euros em 2018/19.

Os produtos de Corantes Naturais são produzidos a partir de concentrados totalmente naturais de frutas e vegetais: batata-doce, casca de uva, spirulina, cenoura e beterraba. Os produtos são utilizados, sobretudo, em aplicações em A&B, nas quais a conversão de corantes artificiais para naturais é maior, como, por exemplo, em preparações à base de leite e frutas, confeitaria, sorvetes, alimentos prontos e bebidas.

O mercado subjacente de Corantes Naturais é apoiado por megatendências seculares favoráveis, como o aumento da atenção dos consumidores em relação à saúde e ao ambiente, a transição contínua de componentes sintéticos para ingredientes naturais, e uma demanda crescente por alimentos sustentáveis e à base de vegetais. As soluções da Empresa contribuem para a sociedade e apoiam alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo o ODS 12 (Produção e Consumo Responsáveis): por meio de P&D, maior rendimento das culturas e uso de recursos renováveis, como casca de uva. ODS 13 (Ação Climática): por meio de um projeto “Go Green” para produzir melhorias em energia e CO2, usando metas baseadas na ciência.

A EQT pretende desenvolver a estratégia existente de crescimento orgânico contínuo em mercados atuais, com foco nos EUA e na Ásia. A EQT também apoiará a expansão aquisitiva dentro do mercado altamente fragmentado de alimentos com propriedade de colorir, utilizando a plataforma de Corantes Naturais para consolidação do setor. Além disso, a EQT planeja investir significativamente na organização da Empresa e fortalecer sua infraestrutura digital, recursos de sustentabilidade e configuração da cadeia de fornecimento. Espera-se que Corantes Naturais aproveite a experiência interna da EQT em digitalização e sustentabilidade e a rede global de consultoria da EQT, com experiência significativa no desenvolvimento de empresas de ingredientes sólidas, para sua alavancagem.

Mauricio Graber, CEO da Chr. Hansen, comentou: “O desinvestimento da Divisão de Corantes Naturais completa a parte de Revisão da nossa 2025 Strategy recém-lançada. A Chr. Hansen pode se concentrar em satisfazer a ambição de se tornar uma empresa de fermentação e microbiana “pure-play”, com crescimento lucrativo significativo no setor. Estou convencido de que a EQT será uma excelente proprietária do negócio de Corantes Naturais, que ocupa uma posição global de liderança na indústria. Durante o processo, ficou claro que a EQT demonstrou a mais forte convicção no potencial do negócio e a maior dedicação ao seu desenvolvimento futuro. Eu queria agradecer a todos os funcionários do negócio de Corantes Naturais pela contribuição feita à Chr. Hansen durante todos esses anos e desejar a todos tudo de melhor na futura jornada como uma empresa independente.”

Mads Ditlevsen, Parceiro da EQT Partners, e Consultor de Investimentos da EQT IX, observou: “Estamos muito orgulhosos por termos sido escolhidos como os futuros proprietários de Corantes Naturais. É um negócio verdadeiramente global, de alta qualidade, com um orgulhoso legado de atendimento de clientes em todo o mundo há mais de 100 anos. Estamos muito impressionados pelo forte perfil ESG, pela alta qualidade da organização e pelas pessoas talentosas que conhecemos durante o processo, além do foco exclusivo na segurança alimentar. Corantes Naturais se ajusta muito bem aos critérios de investimento temático e está operando em dois dos cinco subsetores priorizados pela EQT IX em Tecnologia Industrial. A ambição da EQT é ajudar a Empresa a obter maior crescimento organicamente e por meio de aquisições.”

Klaus Bjerrum, Vice-presidente Executivo da Divisão de Corantes Naturais, afirmou: “Tenho o prazer de anunciar a EQT como a nova proprietária da Divisão de Corantes Naturais da Chr. Hansen. A EQT adquiriu nosso grande negócio (conclusão pendente) para fazê-lo crescer orgânica e inorganicamente, com base em nossas capacidades e organização, e, não menos importante, em nossa posição de liderança no mercado. Estou convicto de que isso marca um novo e emocionante capítulo para nós, e estou animado para embarcar nesta jornada com a EQT e com todos os nossos talentosos funcionários no mundo inteiro.”

A negociação está sujeita às condições habituais e aprovações regulatórias. Estima-se que esteja concluída no primeiro semestre de 2021.

Goldman Sachs atuou como consultor financeiro exclusivo, Gorrissen Federspiel como consultor jurídico, Baker McKenzie como consultor jurídico e Deloitte como serviços de transações de M&A, assessoria tributária e de “carve-out” para a Chr. Hansen. J. P. Morgan e Nordea atuaram como consultores financeiros, Accura como consultor jurídico, PWC como serviços de transações de M&A, assessoria tributária e de “carve-out”, e Boston Consulting Group como consultor comercial para a EQT.

Estima-se que, com a negociação, a EQT IX seja investida de 15 a 20%, com base no tamanho de seu fundo alvo.


Contato
Camilla Lercke, Chefe de Comunicações Externas da Chr. Hansen, dkcale@chr-hansen.com, ou Assessoria de Imprensa da EQT, press@eqtpartners.com

Sobre a EQT
A EQT é uma organização de investimento global diferenciada, com mais de 62 bilhões de euros em capital levantado e aproximadamente 40 bilhões de euros em ativos sob gestão em 19 fundos ativos. Os fundos da EQT têm empresas em portfólio na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, com vendas totais de mais de 27 bilhões de euros e aproximadamente 159 mil funcionários. A EQT atua com empresas em portfólio para obter crescimento sustentável, excelência operacional e liderança de mercado.


A Chr. Hansen é uma empresa de biociência global e diferenciada, que desenvolve soluções com ingredientes naturais para as indústrias alimentícia, nutricional, farmacêutica e agrícola. Na Chr. Hansen, estamos em uma posição privilegiada para impulsionar mudanças positivas por meio de nossas soluções microbianas. Há mais de 145 anos, nós trabalhamos para possibilitar uma agricultura sustentável, rótulos mais limpos e uma vida mais saudável para mais pessoas em todo o mundo. Nossas plataformas de tecnologia microbiana e de fermentação, que incluem nossa ampla e relevante coleção de cerca de 40 mil cepas microbianas, têm um potencial revolucionário. Atendendo às necessidades dos clientes e às tendências globais, nós continuamos a desbloquear o poder das bactérias boas para dar resposta aos desafios globais, como o desperdício de alimentos, a saúde global e o uso excessivo de pesticidas e antibióticos. Como sendo a empresa de biotecnologia mais sustentável do mundo, nós tocamos a vida de mais de 1 bilhão de pessoas todos os dias. Impulsionados por nosso legado de inovação e curiosidade pela ciência pioneira, nosso objetivo – “To grow a better world. Naturally.” – está no centro de tudo que fazemos.

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