Chr. Hansen va céder son activité Colorants naturels à EQT

Chr. Hansen va céder son activité Colorants naturels à EQT
Communiqué de presse | Sep 26. 2020 07:00 GMT
  • Chr. Hansen va céder son activité Colorants naturels, leader mondial du développement et de la fabrication d’ingrédients naturels à propriétés colorantes pour les aliments et les boissons, à EQT IX
  • Le marché sous-jacent de la division Colorants naturels est soutenu par des mégatendances actuellement favorables telles qu’une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et d’environnement, la transition continue des composants colorants de synthèse aux ingrédients naturels, ainsi qu'une demande croissante en faveur d'aliments durables et d'origine végétale
  • EQT prévoit d’investir dans l’activité Colorants naturels de manière significative et de renforcer son infrastructure numérique, ses capacités de développement durable et la configuration de sa chaîne d'approvisionnement. EQT soutiendra la croissance interne de l’activité Colorants naturels sur ses marchés existants et procédera à une expansion acquisitive sur le marché très fragmenté des colorants alimentaires
  • L’activité Colorants naturels devrait profiter de l’expertise interne de EQT en matière de numérisation et de développement durable, et du réseau mondial de conseil de EQT qui possède une expérience notable dans le développement d’entreprises spécialisées dans les ingrédients 

Chr. Hansen Holding A/S (« Chr. Hansen ») et le fonds EQT IX ont annoncé aujourd’hui que EQT avait accepté de faire l’acquisition de la division Colorants naturels (« Colorants naturels » ou « La Société »), une filiale de Chr. Hansen, l’entreprise leader sur le marché international des biosciences et qui met au point des solutions naturelles pour les secteurs alimentaire, nutritionnel, pharmaceutique et agricole. Le prix d'achat s’élève à 800 millions d’euros.

Le siège social de l’activité Colorants naturels est situé à Hørsholm au Danemark. Elle est le leader en matière de développement et de fabrication d’ingrédients naturels à propriétés colorantes et approvisionne plus de 1 600 clients du secteur des aliments et des boissons. La Société est le leader mondial dans l’industrie des colorants naturels en termes d'innovation, d'application, de formulation, d'étendue du portefeuille de produits et de portée géographique. La division Colorants naturels emploie environ 650 personnes et a enregistré une croissance interne d’environ 9 % par an au cours des cinq dernières années menant jusqu’à l’exercice 2018/19. La Société a généré un chiffre d'affaires de 224 millions d’euros en 2018/19.

Les produits de la division Colorants naturels sont fabriqués à partir de concentrés de fruits et légumes totalement naturels, comme la patate douce, la peau de raisin, la spiruline, la carotte et la betterave. Les produits sont principalement utilisés pour des applications liées à l'industrie des aliments et des boissons où la conversion de colorants artificiels en colorants naturels est la plus forte, par exemple pour les préparations lactées et fruitées, la confiserie, les crèmes glacées, les plats préparés et les boissons.

Le marché sous-jacent de la division Colorants naturels est soutenu par des mégatendances actuellement favorables telles qu’une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et d’environnement, la transition continue des composants de synthèse aux ingrédients naturels, ainsi qu'une demande croissante en faveur d'aliments durables et d'origine végétale. Les solutions de Colorants naturels constituent une contribution sociétale et participent à la réalisation des Objectifs mondiaux de développement durable de l'ONU, notamment l’objectif n° 12 (Consommation et production responsables) : via la R&D pour aboutir à des rendements de cultures plus élevés et par l'utilisation de ressources renouvelables comme la peau de raisin. l'objectif n° 13 (Action sur le climat) : via un projet « Go Green » pour améliorer la consommation d’énergie et les émissions de CO2 en utilisant des cibles basées sur la science.

EQT a l’intention de s'appuyer sur la stratégie existante de croissance interne continue sur les marchés actuels en se focalisant sur les États-Unis et l’Asie. EQT soutiendra également une expansion acquisitive sur le marché très fragmenté des colorants alimentaires en utilisant la plateforme de Colorants naturels pour la consolidation industrielle. De plus, EQT prévoit d’investir dans l’organisation de la Société de manière significative et de renforcer son infrastructure digitale, ses capacités de développement durable et la configuration de sa chaîne d'approvisionnement. L’activité Colorants naturels devrait profiter de l’expertise interne de EQT en matière de numérisation et de développement durable, et du réseau mondial de conseil de EQT qui possède une expérience notable dans le développement d’entreprises spécialisées dans les ingrédients.

Mauricio Graber, PDG de Chr. Hansen, a commenté : « La cession de la division Colorants naturels complète la partie Révision de notre plan « 2025 Strategy » que nous avons lancé récemment. Chr. Hansen peut maintenant focaliser ses efforts sur son projet de devenir une entreprise purement axée sur les solutions microbiennes et la fermentation avec une croissance rentable et de premier plan dans ce secteur d'activité. Je suis convaincu que EQT sera un grand propriétaire de l’activité Colorants naturels qui détient une position de leader mondial dans l’industrie. Pendant le processus, il est devenu évident que EQT se montrait le plus convaincu du potentiel de l’activité et le plus décidé à contribuer à son développement futur. Je tiens à remercier tous les salariés de la division Colorants naturels pour leur contribution à Chr. Hansen pendant de nombreuses années et je leur souhaite le meilleur pour leur évolution future en tant que société indépendante. »

Mads Ditlevsen, partenaire chez EQT Partners, et conseiller en investissement pour EQT IX, a fait le commentaire suivant : « C'est une immense fierté et une grande source d'humilité pour nous d'avoir été choisis comme futur propriétaire de la société Colorants naturels. Il s'agit d'une entreprise de grande qualité et ayant une réelle portée mondiale qui peut être fière de servir des clients dans le monde entier depuis plus de 100 ans. Nous sommes extrêmement impressionnés par son profil ESG solide, par la grande qualité de son organisation et par le personnel talentueux que nous avons rencontré pendant ce processus, ainsi que par son attention primordiale à la sécurité alimentaire. La division Colorants naturels est en parfaite adéquation avec les critères d'investissement thématique de EQT et elle opère dans deux des cinq sous-secteurs prioritaires de EQT IX au sein du secteur Technologie industrielle . EQT a pour ambition d'aider l’entreprise à poursuivre sa croissance à la fois en interne et par le biais d'acquisitions. »

Klaus Bjerrum, Vice-président directeur de la division Colorants, naturels, a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer que EQT est le nouveau propriétaire de la division Colorants naturels de Chr. Hansen. EQT a acquis notre formidable activité (en instance de clôture) pour contribuer à sa croissance aussi bien interne qu'externe, en raison de nos capacités et de notre organisation, sans oublier notre position de leader du marché. Je suis convaincu que c’est le début d'un nouveau chapitre excitant pour nous et je suis impatient de démarrer cette aventure avec EQT et tous nos salariés talentueux dans le monde entier. »

La transaction est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2021.

Pour Chr. Hansen, Goldman Sachs a fait office de conseiller financier exclusif, Gorrissen Federspiel de conseiller juridique, Baker McKenzie de conseiller juridique et Deloitte de conseiller pour les services de transaction dans le cas de fusions et acquisitions, pour la fiscalité et le détourage. Pour EQT, J.P. Morgan et Nordea ont fait office de conseillers financiers, Accura de conseiller juridique, PWC de conseiller pour les services de transaction dans le cas de fusions et acquisitions, pour la fiscalité et le détourage, tandis que Boston Consulting Group était le conseiller commercial.

Avec cette transaction, EQT IX devrait être investie à 15-20 %, sur la base de la taille de son fonds cible.


Contact
Camilla Lercke, Responsable des communications externes chez Chr. Hansen, dkcale@chr-hansen.com ou le Bureau de presse de EQT, press@eqtpartners.com

À propos de EQT
EQT est une entreprise internationale d'investissements différenciés, avec plus de 62 milliards d'euros de capitaux levés et environ 40 milliards d’euros en actifs qu’elle gère à travers ses 19 fonds. Les fonds EQT ont des sociétés en portefeuille en Europe, dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, qui représentent un chiffre d'affaires total cumulé de plus de 27 milliards d'euros et emploient environ 159 000 salariés. EQT travaille avec ses sociétés en portefeuille pour atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader sur leurs marchés.


Chr. Hansen est une entreprise internationale spécialisée dans la bioscience qui se démarque et met au point des solutions naturelles pour les secteurs alimentaire, nutritionnel, pharmaceutique et agricole. Chez Chr. Hansen, nous bénéficions d’une position unique pour stimuler un changement positif au travers de nos solutions microbiennes. Depuis plus 145 ans, nous travaillons en faveur d’une agriculture durable, d’un étiquetage propre à l’aide d'ingrédients naturels et d’un mode de vie plus sain pour une part croissante de la population mondiale. Nos plateformes technologiques de solutions microbiennes et de fermentation, qui incluent notre vaste collection d’environ 40 000 souches microbiennes importantes, ont le pouvoir de changer la donne. En répondant aux besoins des consommateurs et aux tendances mondiales, nous libérons le potentiel des bonnes bactéries et relevons les défis planétaires du gaspillage alimentaire, de la santé mondiale et de la surconsommation d’antibiotiques et de pesticides. À titre d’entreprise de fabrication d’ingrédients alimentaires la plus durable au monde, nous intervenons quotidiennement dans la vie de plus d’un milliard de personnes. Motivés par notre tradition d’innovation et notre curiosité de pionniers de la science, notre objectif est de cultiver un monde meilleur, naturellement. Notre devise « To grow a better world. Naturally. » est au cœur de chacune de nos actions.

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