Сегодня Chr. Hansen Holding A/S заключила договор на покупку 100% расположенной в штате Висконсин компании UAS Laboratories LLC («UAS Labs»), специализирующейся в сфере предназначенных для коммерческого использования пробиотиков с клиническим подтверждением эффективности. Приобретение компании UAS Labs ещё более укрепит и расширит международную деятельность подразделения медико-фармацевтической продукции компании Chr. Hansen, следующей стратегии последовательного приобретения компаний, чей портфель согласуется с собственной платформой микробиологических решений Chr. Hansen.
Приобретение компании UAS Labs осуществляется у фонда прямых инвестиций Lakeview Equity Partners, коллектива руководителей и других акционеров. Стоимость сделки (с учетом налоговых требований и льгот) составила 530 млн долларов США. В штате UAS Labs работают 230 сотрудников. Ожидается, что в 2020 году, без учета синергетического эффекта слияния компаний, доходы от основной деятельности UAS Labs составят 85 млн долларов США, прогнозируемая прибыль без уплаты отчислений EBITDA – более 30 млн долларов США.
Резюме
- В активе компании UAS Labs − внушительный органический рост благодаря разработкам штаммов пробиотических культур и их высокоактивных комбинаций с документально подтверждённой эффективностью и широким спектром применения.
- 6 снабжённых товарным знаком штаммов культур, способствующих, в частности, устранению расстройств пищеварения, стимуляции иммунитета, контролю веса, укреплению здоровья новорождённых
- Расширение ассортимента позволит улучшить условия для взаимовыгодного сотрудничества с имеющимися заказчиками и привлечь новых партнёров
- Два производственных центра, расположенных в штате Висконсин, недалеко от Милуоки, где находятся собственные объекты компании Chr. Hansen, представляют собой мощности для ферментации и последующей обработки сырья. Они дополнят собственные возможности компании Chr. Hansen, обеспечивая бóльшую гибкость при реализации запланированных на ближайшие годы капиталовложений.
- Предприятие с большим потенциалом в области производства, инноваций и взаимовыгодного сотрудничества, деятельность которого прекрасно сочетается с задачами подразделения медико-фармацевтической продукции компании Chr. Hansen
- Прогноз результатов компании Chr. Hansen на 2019/20 гг. остаётся без изменений, хотя, в зависимости от даты завершения сделки, ожидается незначительное негативное влияние на показатель прибыли до вычетов ПДПН (EBIT)
- Небольшое увеличение прибыли EBITDA в 2020/21 гг., рентабельность по EBIT (ПДПН) к 2024/25 гг. на том же уровне либо с небольшим приростом
Сделка будет завершена после одобрения регулирующими органами Соединённых Штатов.
Мауричио Грабер, генеральный директор Chr. Hansen, отметил: «Мы чрезвычайно рады этому приобретению и ожидаем, что коллектив талантливых сотрудников компании UAS Labs вольётся в наши ряды для достижения нашей общей цели – развития международного рынка пробиотиков. Мы станем вдвое сильнее, развивая сильные стороны обеих наших компаний. За счёт двух североамериканских объектов UAS Labs мы увеличим наши производственные возможности, а также обеспечим дополнительную гибкость в коммерческой деятельности и более сбалансированное географическое присутствие. Мы полагаем, что приобретение UAS Labs стимулирует развитие нашей международной деятельности в области здоровья и питания, особенно на азиатских рынках».
Кент Велде, президент фонда Lakeview Equity Partners, сказал: «Лидерские качества и стратегическое мышление руководителей UAS Labs, с которыми мы изначально сотрудничали, позволили этой компании подняться на новый уровень в мировой индустрии пробиотиков. Мы очень рады тому, что завязали с ними партнёрские отношения. Эта компания имеет все необходимые условия для стабильного роста и преуспевания на корпоративной платформе Chr. Hansen».
Кевин Меринг, исполнительный директор UAS Labs, прокомментировал: «Мне выпала честь на протяжении последних семи лет руководить деятельностью компании UAS Labs в области научных разработок решений на основе пробиотиков. За это время значительно укрепились наши производственные возможности и ориентация на клинические исследования. Я очень горжусь увлечёнными, преданными своему делу сотрудниками, которые приложили грандиозные усилия, чтобы добиться этих результатов. Мы с огромным оптимизмом вливаемся в ряды компании Chr. Hansen, чтобы делить с ней общее видение, цели и будущее».
Финансовые последствия и перспективы
Приобретение полностью соответствует принципам распределения капитала компании Chr. Hansen и не повлияет на нашу способность к выплате обычных дивидендов в размере 40-60% от чистой прибыли. Финансирование сделки осуществляется за счёт низкопроцентного промежуточного кредита от системообразующих банков.
Завершение сделки ожидается в течение 1-3 месяцев после одобрения регулирующими органами Соединённых Штатов. Ожидаемые показатели органичного роста за полный календарный год, а также оборота свободных средств до даты приобретения и дополнительных поступлений остаются без изменений. В зависимости от даты завершения сделки, ожидается незначительное негативное влияние на прогноз рентабельности по EBIT на 2019/2020 до специальных поступлений и издержек, которая, однако, останется на уровне приблизительно 29,5%. В 2020/21 гг. негативное влияние на показатель операционной прибыли EBIT Группы до особых вычетов составит 1 процентный пункт (предварительные данные), что связано со снижением стоимости материальных и нематериальных активов. Ожидается, что уже с 2020/21 гг. это приобретение приведёт к небольшому увеличению прибыли EBITDA (ДПНА), рентабельность по прибыли EBIT в 2024/25 гг. останется на прежнем уровне либо получит небольшой прирост.
Телефонная конференция
10 июня 2020 г. в 17:00 (центральноевропейское время) компания Chr. Hansen проведёт телефонную конференцию. Принять участие в конференции можно по ссылке https://www.chr-hansen.com/en/investors
Chr. Hansen – дифференцированная глобальная бионаучная компания, которая разрабатывает натуральные решения для пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтической отрасли. Компания Chr. Hansen обладает уникальными возможностями для изменения мира к лучшему с пмощью микробиологических решений. Вот уже более 150 лет мы помогаем создавать в мире устойчивое сельское хозяйство и более качественную продукцию, способствуя оздоровлению образа жизни людей. Значительный потенциал имеют наши платформы микробиологических решений и технологий ферментации, а также коллекция микробиологических штаммов, насчитывающая более 50 000 образцов. Отвечая потребностям заказчиков и глобальным тенденциям, мы продолжаем раскрывать потенциал полезных бактерий, способствуя тем самым решению таких глобальных вопросов, как пищевые отходы, здоровье населения, резистентность к антибиотикам и использование пестицидов. Будучи самой устойчивой в мире биотехнологической компанией, Chr. Hansen поставляет решения, которые ежедневно используют более миллиарда человек. Мотивированные стремлением к новаторству и жаждой научных знаний, наши сотрудники ставят перед собой задачу «To grow a better world. Naturally». – Этот девиз лежит в основе всей нашей деятельности.
