科汉森收购 UAS Laboratories LLC 以拓展其益生菌平台和增强益生菌生产的灵活性

科汉森收购 UAS Laboratories LLC 以拓展其益生菌平台和增强益生菌生产的灵活性
新闻稿 | Jun 09. 2020 15:40 GMT

Chr.Hansen Holding A/S 今天与 UAS Laboratories LLC (“UAS Labs”) 的所有者达成协议,收购这家位于威斯康星的 B2B 公司 100% 的股权,该公司专门从事经临床验证的益生菌的生产和销售。收购 UAS Labs 将进一步加强和拓展科汉森的益生菌全球性平台和人类健康业务,并且符合进行适合益生菌平台的补强式收购战略。

将从私募股权基金 Lakeview Equity Partners、管理团队和其他股东收购 UAS Labs,税后资产交易价值 5.3 亿美元。UAS Labs 拥有 230 名员工,预计在 2020 年实现协同效率之前,将创造约 8500 万美元的营收,息税折旧摊销前利润超过 3000 万美元。

亮点:

  • UAS Labs 有强劲的有机增长记录,提供具备文献记录的菌种和高效的多种属膳食补充益生菌混合物,可应用于各种领域
  • 在包括消化系统紊乱、免疫刺激、婴儿益生菌、体重管理和其他领域在内的各种适应症中,拥有 6 个商标菌株
  • 为客户提供更广泛的产品和服务将与现有客户创造营收协同效应,并为开发新客户提供机会
  • 在威斯康星有两个 GMP 工厂,靠近科汉森自己在密尔沃基的工厂,具有发酵能力和下游加工能力,是对科汉森自己工厂的补充,有助于提高未来几年规划资本性支出项目的灵活性
  • 可完美配合科汉森,在生产、创新和商业协同方面(主要是在人类健康方面)具有很大潜力
  • 科汉森对 2019/2020 财年的前景展望保持不变,尽管交易完成时间会对息税前利润有轻微的负面影响
  • 在 2020/2021 财年有微小的息税前利润增长,到 2024/2025 财年息税前利润为中性到略有增长

交易的完成有待美国惯例性的监管审查完成。

科汉森的首席执行官 Mauricio Graber 说道:“我们对于收购 UAS Labs 感到非常高兴,期待并欢迎所有的人才能加入我们,为我们发展和拓展全球益生菌市场的共同目标而努力,也期待着在两家公司的基础上继续发展壮大。位于美国的两个 UAS Labs 生产工厂将提高我们的灵活性和产能,并让我们的地理分布更加平衡。我们相信,收购 UAS Labs 将推动我们全球健康和营养业务的增长,尤其是在亚洲市场。”

Lakeview Equity Partners 的总裁 Kent Velde 说道:“我们在这项投资中最初合作的 UAS Labs 执行团队具有很强的领导能力和战略眼光,他们让 UAS Labs 在全球益生菌行业迈上了新台阶。我们很高兴能与他们合作。公司在科汉森的业务平台上有很好的定位,一定能够继续增长并取得成功。”

UAS Labs 的首席执行官 Kevin Mehring 说道:“在过去的七年里,我很荣幸能够领导 UAS Labs 的团队,提供有科技支持的益生菌解决方案。我们已经在提升解决方案创造能力和致力于临床研究方面成长和成熟起来。我们能走到今天这一步是所有同事不懈努力的结果,我为他们感到无比自豪。我们很高兴能够加入科汉森,也为我们共同的愿景和未来感到高兴。”

对财务的影响及展望
此次收购完全符合科汉森的资本配置原则,不会影响派发净利润 40-60% 作为普通股红利的能力。收购资金将通过核心银行提供的低息过渡性工具提供融资。

交易的完成有待美国的监管审查完成,预计将在 1-3 个月内结束。预计不计收购和特殊项目的全年有机增长和自由现金流将保持不变。根据交易完成的时间,预计 2019/2020 财年不计特殊项目的息税前利润将受到轻微的负面影响,但仍将维持大约 29.5% 的指导水平。在 2020/2021 财年,由于所收购的有形和无形资产折旧,对集团不计特殊项目的息税前利润的负面影响约为 1%(初步估计)。预计此次收购将在 2020/2021 财年实现息税折旧摊销前利润小幅增长,到 2024/2025 财年将实现息税中性至小幅增长。

电话会议
科汉森将于 2020 年 6 月 10 日欧洲中部时间 17:00 举行电话会议。可以通过以下链接参加该电话会议: https://www.chr-hansen.com/en/investors


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