A Chr. Hansen conclui a aquisição da UAS Labs

A Chr. Hansen conclui a aquisição da UAS Labs
A Chr. Hansen começará o processo de integração da UAS Labs.
Comunicado à imprensa | Jul 28. 2020 06:47 GMT

A Chr. Hansen Holding A/S (“Chr. Hansen”) anunciou hoje que concluiu com sucesso a aquisição da UAS Laboratories LLC (“UAS Labs”), após a satisfação de todas as condições de conclusão.

Com a UAS Labs, a Chr. Hansen fortalece ainda mais a sua plataforma microbiana e o negócio de Saúde Humana passando a operar no âmbito altamente atraente de combinações multiespécies de alta potência e ampliando sua oferta de produtos e a base de clientes. Além disso, a Chr. Hansen está expandindo sua presença na fabricação com duas instalações de BPF nos Estados Unidos, o que permitirá o faseamento de projetos capex nos próximos anos e reduzirá o risco da empresa.

Mauricio Graber, Chief Executive Officer (CEO) da Chr. Hansen, afirmou: “Com a conclusão da aquisição da UAS Labs, nós esperamos aproveitar os pontos fortes de ambas as empresas. Nós ampliaremos nossa oferta de probióticos, desde cepas a soluções, obteremos acesso a novos grupos de clientes e entraremos em novas áreas de indicação, mantendo-nos fiéis ao nosso compromisso com a ciência e a P&D. Estamos muito animados para dar as boas-vindas à equipe da UAS Labs na organização Chr. Hansen e buscaremos uma abordagem ‘best of both’ para a integração, a fim de criar valor para clientes e acionistas. Estou convencido de que juntos nós podemos moldar o mercado global de probióticos para o futuro.”

Agora a Chr. Hansen começará o processo de integração da UAS Labs. A UAS Labs tem 230 funcionários e estima-se que gerará receita de cerca de 85 milhões de dólares e EBITDA acima de 30 milhões de dólares antes das sinergias de 2020. A orientação para o exercício financeiro 2019/20 é mantida, embora a aquisição tenha um pequeno impacto negativo na margem EBIT do Grupo antes dos itens especiais. Em 2020/21, haverá um impacto negativo na margem EBIT do Grupo antes dos itens especiais de cerca de 1 ponto percentual (estimativa preliminar) devido a depreciações dos ativos tangíveis e intangíveis adquiridos. Até 2024/25, estima-se que, após a aquisição, a margem EBIT será neutra a ligeiramente maior.

A aquisição da UAS Labs está totalmente alinhada à estratégia da Chr. Hansen e à estrutura de alocação de capital de buscar “bolt-on acquisitions” para fortalecer a plataforma microbiana. A UAS Labs foi adquirida a partir do fundo de private equity Lakeview Equity Partners, equipe de gerenciamento e outros acionistas por um valor de transação (líquido de ativos tributários) de 530 milhões de dólares. A alavancagem aumentará a curto prazo para cerca de 3 vezes a dívida líquida/EBITDA até o final do exercício financeiro de 2019/20, mas a Chr. Hansen tem como objetivo reduzir a dívida líquida a um nível consistente com uma sólida classificação de grau de investimento.

A aquisição foi anunciada em 9 de junho de 2020.


A Chr. Hansen é uma empresa líder global de biociência, que desenvolve soluções naturais para as indústrias alimentícia, nutricional, farmacêutica e agrícola. Desenvolvemos e produzimos culturas, enzimas, probióticos e corantes naturais para uma ampla variedade de alimentos, confeitos, bebidas, suplementos nutricionais, rações animais e proteção vegetal. A nossa inovação em produtos se baseia em cerca de 40 mil cepas microbianas – nós gostamos de chamá-las de “bactérias boas”. Nossas soluções permitem aos fabricantes de alimentos produzir mais com menos – ao mesmo tempo que reduzem o uso de produtos químicos e outros aditivos sintéticos –, tornando nossos produtos altamente relevantes no mundo atual. Sustentabilidade é uma parte essencial da visão da Chr. Hansen para melhorar os alimentos e a saúde. Em 2019, a Chr. Hansen foi considerada a empresa mais sustentável do mundo pela Corporate Knights, graças aos nossos esforços em prol da sustentabilidade e às muitas parcerias colaborativas com os nossos clientes. Há mais de 145 anos nós satisfazemos os nossos parceiros e, por extensão, os nossos consumidores finais em todo o mundo. Temos orgulho pelo fato de que mais de 1 bilhão de pessoas consome diariamente produtos contendo os nossos ingredientes naturais. A Chr. Hansen foi fundada em 1874 e está listada na Nasdaq Copenhagen.

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